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미국 배당 귀족주 종목은 S&P 500 지수에 속해 있으면서, 지난 25년간 매년 배당금을 증가시킨 주식들을 말합니다.
이러한 주식들은 닷컴 버블, 금융 위기, 팬데믹을 견뎌왔으며, 그러한 시기에서도 안정적인 현금 흐름과 뛰어난 재무 건전성으로 배당금 증가를 유지해 왔습니다.
이번 글에서는 2024년 미국 배당 귀족주 리스트 및 TOP 5를 소개하도록 하겠습니다.
미국 배당 귀족주 개요
미국의 배당 귀족주 기업들은 시장의 변동성과 세계 경제의 여러 이슈들 속에서도 안정적인 수익을 제공하는 주식으로, 닷컴 버블, 2007년 금융 위기, 2020년 팬데믹 등의 시기에서 더욱 그 가치를 입증해 왔습니다.
미국 배당 귀족주들은 대부분 지속 가능한 사업 모델과 튼튼한 재무 구조를 바탕으로 꾸준히 배당금을 증가시켜 왔으며, 이러한 꾸준함 배당금 증가는 장기 투자를 한 투자자에게 매우 큰 수익을 주고 있습니다.
미국 배당 귀족주 기준
미국 배당 귀족주 기준은 어렵지만 매우 단순합니다.
1) S&P 500 지수에 포함되어야 함
2) 최소 25년 이상 연속적으로 배당금을 증가시켜야 함
위의 2가지 기준을 모두 충족시킨다는 것은 해당 기업이 장기간에 걸쳐 안정적인 수익성과 성장을 유지하고 있다는 강력한 증거가 됩니다.
2024년 미국 배당 귀족주 리스트
2024년 현재, 미국 배당 귀족주 리스트에는 다양한 산업 분야에 있는 총 67개의 기업이 있습니다.
이 67개 기업 중에서도 배당률도 높으면서 배당 안전성도 높은 5가지 주식을 알아보겠습니다.
미국 배당 귀족주 TOP 5
미국 배당 귀족주 TOP 5는 배당률과 배당 안전성 2가지를 고려하여 선정하였습니다.
| 티커 | 종목명 | 산업군 | 배당률 | 배당 안전성 |
| O | Realty Income | Retail REITs | 5.84% | Safe |
| BEN | Franklin Resources | Asset Management and Custody Banks | 4.51% | Safe |
| FRT | Federal Realty | Retail REITs | 4.35% | Safe |
| TROW | T. Rowe Price | Asset Management and Custody Banks | 4.19% | Safe |
| ESS | Essex Property Trust | Multi-Family Residential REITs | 4.13% | Very Safe |
배당 안전성 "Dividend Safety" 이란?
배당 안전성은 주식의 배당금 지급 능력과 지속 가능성을 평가하는 지표이며, "매우 안전함(Very Safe)", "안전함(Safe)", "경계선상에 있음(Borderline Safe)", "위험함(Unsafe)" 등으로 분류될 수 있습니다.
배당 안전성의 평가 요소는 다음과 같습니다
1) 배당금 지급 비율(Payout Ratio)
기업이 벌어들인 순이익 중 얼마나 많은 비율을 배당금으로 지급하는지를 나타내는 지표입니다.
2) 자유 현금 흐름(Free Cash Flow)
기업이 영업 활동으로부터 생성한 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 금액으로 기업의 배당금 지급 능력을 직접적으로 나타내줄 수 있으며, 충분한 자유 현금 흐름은 지속적인 배당의 안전성을 높입니다.
3) 부채 수준과 재무 건전성
높은 부채 수준은 기업의 재무 건전성에 부담을 주고, 이자 비용 증가로 인해 배당금 지급 능력에 영향을 줄 수 있습니다.
4) 업종 및 경제적 환경
기업이 속한 산업의 특성과 경제적 환경도 배당 안전성에 영향을 줍니다.
1. Realty Income (O) : 리테일 부동산 투자 신탁 (REITs)
Realty Income은 상업용 부동산을 소유하고 임대하는 리테일 REIT입니다.
Realty Income의 포트폴리오는 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 일반적으로는 장기적이고 안정적인 임대 계약을 하는 것을 특징으로 가지고 있습니다.
특히나 'O'라는 티커로 잘 알려진 이 회사는 "배당금을 지급하는 회사"라는 별명을 가지고 있으며, 배당 수익률은 5.84%로 'Safe'로 평가되어 있습니다.
2. Franklin Resources (BEN) - 자산 관리 및 보관 은행
Franklin Resources는 글로벌 투자 관리 기업으로, Franklin Templeton Investments라는 이름으로 잘 알려져 있습니다.
다양한 투자와 관련한 서비스를 제공하며, Franklin Resources의 뛰어난 투자 포트폴리오 관리를 통해 안정적인 배당금 지급 능력을 유지하고 있습니다.
현재 배당 수익률은 4.51%이며, 'Safe'로 평가되어 있습니다.
3. Federal Realty (FRT) - 리테일 부동산 투자 신탁 (REITs)
Federal Realty는 쇼핑센터 등을 주로 다루는 리테일 REIT입니다.
Federal Realty는 미국 전역의 프리미엄 쇼핑 지역에 위치한 고품질 자산들을 많이 관리하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
안정적인 임대 수입과 잘 다져진 부동산 포트폴리오를 통해 안정적인 배당 수익률 4.35%를 제공하고 있으며, 투자 안전성 또한 'Safe'로 평가받고 있습니다.
4. T. Rowe Price (TROW) - 자산 관리 및 보관 은행
T. Rowe Price는 다양한 금융 서비스를 제공하는 세계적인 자산 관리 회사입니다.
T. Rowe Price는 특히 장기적인 투자 성과에 초점을 맞추고 있으며, 투자자들에게 안정적인 배당금을 제공하기로 유명합니다.
배당 수익률은 4.19%로, 안전성 평가에서 'Safe' 등급을 받았습니다.
5. Essex Property Trust (ESS) - 멀티 패밀리 주거용 부동산 투자 신탁
Essex Property Trust는 주로 서부 해안 지역에 위치한 주거용 부동산에 투자하는 REIT입니다.
Essex Property Trust는 임대 주택의 안정적인 수요를 바탕으로 투자자에게 지속적인 배당을 제공하고 있으며, 4.13%의 배당 수익률로 'Very Safe'로 평가받는 등 추천 종목 중 가장 높은 안전성을 자랑합니다.
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미국 배당 귀족주 전체 리스트 : 67개 기업
미국 배당 귀족주 67개 전체 리스트를 알아보면 다음과 같습니다.
본인의 투자 전략에 맞춰서 배당률과 배당 안전성을 맞춰 나가는 것도 배당 투자의 또 다른 재미를 줄 수 있습니다.
아래 표의 종목명으로 들어가서, " "를 선택하시면 해당 종목의 전체 배당금 증가 현황을 직접 확인하실 수 있습니다.
| 티커 | 종목명 | 산업군 | 배당률 | 배당 안전성 |
| LEG | Leggett & Platt | Home Furnishings | 9.89% | Unsafe |
| MMM | 3M | Industrial Conglomerates | 6.48% | Unsafe |
| O | Realty Income | Retail REITs | 5.84% | Safe |
| AMCR | Amcor | Paper and Plastic Packaging Products and Materials | 5.45% | Borderline Safe |
| BEN | Franklin Resources | Asset Management and Custody Banks | 4.51% | Safe |
| FRT | Federal Realty | Retail REITs | 4.35% | Safe |
| TROW | T. Rowe Price | Asset Management and Custody Banks | 4.19% | Safe |
| ESS | Essex Property Trust | Multi-Family Residential REITs | 4.13% | Very Safe |
| CVX | Chevron | Integrated Oil and Gas | 4.06% | Very Safe |
| KVUE | Kenvue | Personal Care Products | 3.93% | Safe |
| KMB | Kimberly-Clark | Household Products | 3.87% | Very Safe |
| ED | Consolidated Edison | Multi-Utilities | 3.69% | Very Safe |
| SJM | J.M. Smucker | Packaged Foods and Meats | 3.55% | Safe |
| ABBV | AbbVie | Biotechnology | 3.50% | Safe |
| IBM | International Business Machines | IT Consulting and Other Services | 3.48% | Safe |
| CHRW | C.H. Robinson | Air Freight and Logistics | 3.40% | Safe |
| SWK | Stanley Black & Decker | Industrial Machinery and Supplies and Components | 3.37% | Safe |
| NEE | NextEra Energy | Electric Utilities | 3.29% | Very Safe |
| CLX | Clorox | Household Products | 3.27% | Safe |
| HRL | Hormel Foods | Packaged Foods and Meats | 3.25% | Very Safe |
| MDT | Medtronic | Health Care Equipment | 3.25% | Very Safe |
| KO | Coca-Cola | Soft Drinks and Non-alcoholic Beverages | 3.24% | Safe |
| PEP | PepsiCo | Soft Drinks and Non-alcoholic Beverages | 3.19% | Very Safe |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | Agricultural Products and Services | 3.19% | Safe |
| XOM | Exxon Mobil | Integrated Oil and Gas | 3.19% | Safe |
| JNJ | Johnson & Johnson | Pharmaceuticals | 3.09% | Very Safe |
| APD | Air Products and Chemicals | Industrial Gases | 2.95% | Very Safe |
| ATO | Atmos Energy | Gas Utilities | 2.75% | Very Safe |
| CINF | Cincinnati Financial | Property and Casualty Insurance | 2.67% | Safe |
| GPC | Genuine Parts Company | Distributors | 2.61% | Safe |
| TGT | Target | Consumer Staples Merchandise Retail | 2.51% | Safe |
| SYY | Sysco | Food Distributors | 2.50% | Safe |
| MCD | McDonald's | Restaurants | 2.42% | Safe |
| PG | Procter & Gamble | Household Products | 2.41% | Very Safe |
| AFL | Aflac | Life and Health Insurance | 2.35% | Very Safe |
| ADP | Automatic Data Processing | Human Resource and Employment Services | 2.28% | Very Safe |
| CL | Colgate-Palmolive | Household Products | 2.27% | Very Safe |
| MKC | McCormick & Company | Packaged Foods and Meats | 2.20% | Safe |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrial Machinery and Supplies and Components | 2.12% | Very Safe |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care Equipment | 1.98% | Very Safe |
| GD | General Dynamics | Aerospace and Defense | 1.95% | Very Safe |
| EMR | Emerson Electric | Electrical Components and Equipment | 1.85% | Safe |
| PPG | PPG Industries | Specialty Chemicals | 1.83% | Very Safe |
| LOW | Lowe's | Home Improvement Retail | 1.83% | Very Safe |
| CAH | Cardinal Health | Health Care Distributors | 1.81% | Safe |
| BF-B | Brown-Forman | Distillers and Vintners | 1.68% | Very Safe |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | Health Care Equipment | 1.56% | Very Safe |
| AOS | A. O. Smith | Building Products | 1.44% | Very Safe |
| WMT | Walmart | Consumer Staples Merchandise Retail | 1.40% | Very Safe |
| CAT | Caterpillar | Construction Machinery and Heavy Transportation Equipment | 1.38% | Very Safe |
| CB | Chubb | Property and Casualty Insurance | 1.35% | Very Safe |
| ALB | Albemarle | Specialty Chemicals | 1.24% | Very Safe |
| LIN | Linde | Industrial Gases | 1.20% | Very Safe |
| EXPD | Expeditors International of Washington | Air Freight and Logistics | 1.17% | Very Safe |
| DOV | Dover | Industrial Machinery and Supplies and Components | 1.17% | Very Safe |
| PNR | Pentair | Industrial Machinery and Supplies and Components | 1.10% | Very Safe |
| CHD | Church & Dwight | Household Products | 1.10% | Very Safe |
| NUE | Nucor | Steel | 1.08% | Very Safe |
| ECL | Ecolab | Specialty Chemicals | 1.00% | Very Safe |
| NDSN | Nordson Corporation | Industrial Machinery and Supplies and Components | 1.00% | Very Safe |
| SHW | Sherwin-Williams | Specialty Chemicals | 0.86% | Very Safe |
| SPGI | S&P Global | Financial Exchanges and Data | 0.85% | Very Safe |
| CTAS | Cintas | Diversified Support Services | 0.80% | Very Safe |
| GWW | W.W. Grainger | Trading Companies and Distributors | 0.74% | Very Safe |
| BRO | Brown & Brown | Insurance Brokers | 0.61% | Very Safe |
| ROP | Roper Technologies | Application Software | 0.55% | Very Safe |
| WST | West Pharmaceutical Services | Life Sciences Tools and Services | 0.21% | Very Safe |
[출처 : World of Dividends]
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