2023년 4분기 엔비디아 "NVDA" 실적 분석 : 기대를 뛰어넘는 성장의 비결

엔비디아의 이번 실적발표에 따르면 2023년 4분기에 221억 달러(29조5,035억 원)의 기록적인 매출을 달성하며 전년 동기 대비 265% 성장했습니다. 총이익 또한 122억9,000만 달러로 769% 성장한 것으로 발표되었습니다.

이번 실적 발표 전에 하락하던 엔비디아 주가가 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 매우 높게 상승하고 있습니다.

 

 

이번 글에서는 엔비디아 2023년 4분기 실적에 대해 상세하게 알아보겠습니다.

 

 

목차
1. 엔비디아 "NVDA" 2023년 4분기 실적 개요
2. 엔비디아 "NVDA" 성장 동력
3. 엔비디아 "NVDA" 전략적 파트너십과 혁신
4. 엔비디아 미래 전망
5. 결론

 

 

1. 엔비디아 "NVDA" 2023년 4분기 실적 개요

1-1. 주요성과 및 실적 요약

1) 총매출

   $22.1억 : 전 분기 대비22% 증가, 전년 동기 대비 265% 증가

 

 

2) 순이익

  $12.285억 :전 분기 대비 33% 증가, 전년 동기 대비 769% 증가

 

3) 데이터센터 부문 매출

  $18.4억 :전 분기 대비 27% 증가, 전년 동기 대비 409% 증가

 

 

1-2. 실적 발표의 주요 포인트

엔비디아 CEO Jensen Huang은 "가속화된 컴퓨팅과 생성형 AI가 변곡점에 도달했다"며 전 세계적으로 기업, 산업, 국가를 막론하고 수요가 급증하고 있음을 강조했습니다.

 

1-3. 실적 상세 내용

1) 2023년 4분기 실적

투자자의 눈으로 본 GAAP와 Non-GAAP 뜻, 차이 : 어떤 것이 더 중요한가?

 

[GAAP]

GAAP 지표	Q4 FY24	Q3 FY24	Q4 FY23	분기 대비 변동	년 대비 변동
매출액 (백만 달러)	$22,103	$18,120	$6,051	22% 증가	265% 증가
총이익률	76.0%	74.0%	63.3%	2.0% 증가	12.7% 증가
영업 비용 (백만 달러)	$3,176	$2,983	$2,576	6% 증가	23% 증가
영업 이익 (백만 달러)	$13,615	$10,417	$1,257	31% 증가	983% 증가
순이익 (백만 달러)	$12,285	$9,243	$1,414	33% 증가	769% 증가
주당순이익	$4.93	$3.71	$0.57	33% 증가	765% 증가

 

 

[Non-GAAP]

Non-GAAP 지표	Q4 FY24	Q3 FY24	Q4 FY23	분기 대비 변동	년 대비 변동
매출액 (백만 달러)	$22,103	$18,120	$6,051	22% 증가	265% 증가
총이익률	76.7%	75.0%	66.1%	1.7% 증가	10.6% 증가
영업 비용 (백만 달러)	$2,210	$2,026	$1,775	9% 증가	25% 증가
영업 이익 (백만 달러)	$14,749	$11,557	$2,224	28% 증가	563% 증가
순이익 (백만 달러)	$12,839	$10,020	$2,174	28% 증가	491% 증가
주당순이익	$5.16	$4.02	$0.88	28% 증가	486% 증가

 

 

2) 2023년 실적

 

 

[GAAP]

GAAP 지표	FY24	FY23	년 대비 변동
매출액 (백만 달러)	$60,922	$26,974	126% 증가
총이익률	72.7%	56.9%	15.8% 증가
영업 비용 (백만 달러)	$11,329	$11,132	2% 증가
영업 이익 (백만 달러)	$32,972	$4,224	681% 증가
순이익 (백만 달러)	$29,760	$4,368	581% 증가
주당순이익	$11.93	$1.74	586% 증가

 

 

[Non-GAAP]

매출액 (백만 달러)	$60,922	$26,974	126% 증가
총이익률	73.8%	59.2%	14.6% 증가
영업 비용 (백만 달러)	$7,825	$6,925	13% 증가
영업 이익 (백만 달러)	$37,134	$9,040	311% 증가
순이익 (백만 달러)	$32,312	$8,366	286% 증가
주당순이익	$12.96	$3.34	288% 증가

 

 

EPS(주당 순이익)의 모든 것 : 정의, 계산법, 투자 응용

 

 

영업이익 당기순이익 정의 : 영업이익보다 당기순이익이 큰 경우

 

 

2. 엔비디아 "NVDA" 성장 동력

2-1. 데이터센터 부문의 성장

데이터센터 부문은 $18.4억의 기록적인 매출을 달성했습니다.

주로 클라우드 서비스 제공업체와 엔터프라이즈 소프트웨어 회사로부터의 데이터 처리, 학습, 추론 등의 수요 증가가 요인으로 작용하고 있습니다.

 

2-2. AI 기술에 대한 지속적인 수요 증가

엔비디아는 AI 기술의 선두 주자로서, 다양한 산업 분야의 AI 솔루션에 따른 수요 증가가 일어나고 있습니다.

 

2-3. 게임 및 프로페셔널 시각화 부문 성과

게임 부문은 $2.9억의 매출을 기록했습니다.

또한 프로페셔널 시각화 부문은 전 분기 대비 11% 증가한 $463백만의 매출을 달성했습니다.

 

 

3. 엔비디아 "NVDA" 전략적 파트너십과 혁신

3-1. Google, AWS와의 파트너십

엔비디아는 Google 및 Amazon Web Services와의 전략적 파트너십을 체결하였고, 이를 통해서 AI 및 클라우드 서비스 분야의 영향력을 확장하고 있습니다.

 

3-2. NVIDIA NeMo™ Retriever 및 기타 AI 서비스 출시

엔비디아는 NeMo™ Retriever와 같은 생성형 AI 서비스를 출시하였고, 대량 데이터와 언어 모델을 연결하는 솔루션을 추가해 나가고 있습니다.

 

3-3. 자동차 부문에서의 혁신과 파트너십

자동차 부문에서 엔비디아는 Great Wall Motors, ZEEKR, Xiaomi 등과 협력해서 AI 자동 운전 시스템을 개발하고 있습니다.

 

 

4. 엔비디아 "NVDA" 미래 전망

4-1. 2024년 1분기 매출 예측

엔비디아는 2024년 1분기에 $24.0억의 매출을 예상하고 있으며, 이는 시장의 기존 예측을 상회하는 목표입니다.

 

4-2. AI 및 컴퓨팅 기술의 미래 전망

엔비디아는 AI 및 컴퓨팅 기술의 선두 주자로서, AI와 컴퓨팅 산업을 한 단계 더 발전시킬 준비를 하고 있습니다.

 

4-3. 엔비디아의 장기 성장 전략

엔비디아는 AI, 데이터센터, 게임, 프로페셔널 시각화 및 자동차 부문에서 지속적인 혁신과 전략적 파트너십을 통해 장기 성장을 추구하고 있습니다.

 

 

5. 결론

엔비디아의 이번 2023년 4분기 실적은 시장의 우려와는 다르게 AI 및 컴퓨팅 기술 분야에서 지속적인 성장과 혁신을 이루고 있음을 보여주었습니다. 2024년 1분기에도 240억 달러 이상의 매출을 예상하고 있으며, AI 및 데이터센터 기술의 지속적인 성장과 함께 시장 선도 위치를 유지할 것으로 전망됩니다. 하지만 지속 상승만 해온 주가가 부담스러운 것은 사실입니다.

 

 

 

이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.

투자에 대한 검토 및 판단을 통한 투자 결정에 대한 책임은 모두 투자한 본인에게 있습니다.

 

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