티스토리 뷰

카테고리 없음

워렌 버핏의 최신 투자 종목 : 13F 보고서 보는 법

genii1 2024. 2. 15. 17:54

13F 보고서는 1억 달러 이상의 투자자산을 보유한 기관 투자자들이 분기별로 SEC에 제출하는 보고서로, 워렌 버핏과 같은 대형 투자자들의 주식 보유 상황을 공개하도록 의무화되어 있습니다. 이 보고서를 통해 개인 투자자들은 대형 기관 투자자들의 투자 상황을 엿볼 수 있으며, 특히 워렌 버핏과 같은 유명 투자자들의 포트폴리오 현황과 변화에 주목하는 경우가 많습니다.

이 글에서는 13F 보는 법과 워렌 버핏 투자종목 확인하는 방법 등에 대해 자세히 알아보겠습니다.

목차
1. 13F 보고서란?
2. 13F 보고서 보는 법
3. 워렌 버핏 포트폴리오 확인하기
4. 결론

13F 보고서란?

1. 13F 보고서 정의

13F 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 규정된 공식 문서로, 관리 자산이 1억 달러 이상인 기관투자자들이 분기마다 제출해야 하는 의무가 있는 보고서입니다. 이 보고서는 해당 기관이 보유한 주식의 종류와 수량, 그리고 그 가치를 공개해야 합니다.

13F 보고서는 주식 시장의 투명성을 높이고 개인 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 만들어졌습니다.

2. 13F 보고서 특징

1) 공개 대상 : 1억 달러 이상의 투자자산을 보유한 기관 투자자.

2) 제출 주기 : 매 분기

3) 공개 정보 : 주식 종류, 수량, 가치 등.

3. 13F 보고서 장점

1) 시장 투명성 증가

기관 투자자들의 주요 투자 정보를 공개함으로써 주식 시장에 대한 투명성을 높입니다.

2) 투자 아이디어 제공

유명 투자자나 대형 기관의 투자 동향을 파악할 수 있어 개인 투자자들에게 투자 아이디어를 제공할 수 있습니다.

3) 투자 전략 수립

대형 투자자들의 행동을 분석함으로써 자신의 투자 전략을 수립하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

4. 유의 사항

1) 정보의 지연

3F 보고서는 분기가 끝난 후 최대 45일 이내에 제출되므로, 최신 정보가 반영되지 않을 수 있습니다.

2) 전략적 활용

일부 기관 투자자들은 경쟁자 또는 개인투자자에게 자신들의 실제 의도를 숨기기 위해 전략적으로 13F 보고서를 활용할 수 있습니다. 따라서 보고서의 정보를 맹신하지 않는 것이 중요합니다.

3) 시장 변동성

대형 기관의 투자 변화가 시장에 미치는 영향은 크지만, 이러한 변화가 항상 시장의 전반적인 방향성을 반영하는 것은 아니라는 것을 명심해야 합니다.

[대표적인 13F 대상 기관]

버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc.)

워렌 버핏이 이끄는 회사로 다양한 비즈니스에 투자하는 것으로 유명하며, 투자 포트폴리오는 주로 장기 보유를 목표로 합니다.

르네상스 테크놀로지스 LLC (Renaissance Technologies LLC)

뉴욕에 기반을 둔 헤지펀드로, 제임스 사이먼스가 운영합니다.

다양한 알고리즘과 수학적 모델을 사용하여 투자 결정을 내리는 것으로 유명합니다.

블랙록 인스티튜셔널 트러스트 컴퍼니, N.A. (Blackrock Institutional Trust Company, N.A.)

샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 세계 최대의 자산 관리 회사 중 하나로, 다양한 금융 상품과 투자 서비스를 제공하고 있습니다.

13F 보고서 보는 법

1. SEC 웹사이트

직접 SEC의 공식 웹사이트인 sec.gov에 접속하여 13F 보고서를 검색할 수 있습니다.

SEC 웹사이트를 통해 확인하는 것이 가장 정확한 정보를 제공받을 수 있지만, 웹사이트의 인터페이스나 검색 시스템이 다소 복잡한 것이 단점입니다.

2. Whalewisdom

Whalewisdom.com 같은 전문 투자 정보 사이트를 이용하는 것도 좋은 방법입니다.

Whalewisdom 사이트에서는 13F 보고서를 포함한 다양한 투자 정보를 쉽게 탐색하고 분석할 수 있게 도와주기 때문에, 원하는 기관의 최신 분기 보고서를 확인하거나, 특정 기관이 최근 매수 또는 매도한 주식 목록을 살펴볼 수 있어 투자자들이 많이 이용하는 사이트입니다..

1) 사이트에 접속합니다.

2) 우측 상단의 RESEARCH 우측 화살표를 클릭합니다.

3) 원하는 메뉴를 찾아서 활용하실 수 있습니다.

4) 예를 들어 'Latest 13F filings' 섹션에서는 최신 기관들의 분기 보고서를 확인할 수 있으며, 원하는 기관의 보고서를 클릭해 상세한 내용을 볼 수 있습니다.

5) 또는 원하는 기관을 직접 검색하여 확인할 수 있습니다. 예를 들어 워렌 버핏의 포트폴리오를 확인하려면 BERKSHIRE HATHAWAY를 검색해서 확인하시면 됩니다.

유용한 사이트 추천

1) WhaleWisdom : 앞서 설명한 바와 같이 대량의 주식 거래 정보를 제공하며, 헤지펀드와 기관 투자자들의 주식 매매 동향을 파악할 수 있는 사이트입니다.

2) FINVIZ : 주가의 등락률을 시각화하여 보여주며, 산업 섹터별, 수익률별로 확인할 수 있는 직관적인 사이트입니다.

3) MarketScreener : 주식의 펀더멘탈적 분석이 필요할 때 유용한 사이트로, 모든 재무 관련 정보를 한데 모아놓아 확인하기 편리하게 구성되어 있습니다.

워렌 버핏 (BERKSHIRE HATHAWAY) 포트폴리오 확인하기

앞서 설명한 Whalewisdom에서 버크셔 해서웨이가 제출한 13F 보고서를 확인해 보겠습니다.

1. 기준일

가장 최근 13F는 현재 기준으로 2023년 12월 31일 보고서입니다. (분기가 끝난 후 45일 이내 제출)

2. 보유 종목

번호	이름	$ Change
1	AAPL Apple Inc	50.19%
2	BAC Bank of America Corp	10.01%
3	AXP American Express Co	8.18%
4	KO Coca Cola Co.	6.79%
5	CVX Chevron Corp. (Stand	5.41%

3. 주요 매도 종목

번호	이름	% Change
1	HPQ HP Inc	0.64%
2	DHI D.R. Horton, Inc.	0.2%
3	PARA Paramount Global	0.12%
4	MKL Markel Corp. (Holdin	0.07%
5	STNE StoneCo Ltd	0.04%

4. 주요 매수 종목

번호	이름	% Change
1	SIRI Sirius XM Holdings I	0.05%
2	OXY Occidental Petroleum	-0.45%
3	CVX Chevron Corp. (Stand	-0.52%

결론

13F 보고서와 같은 공시 자료를 활용하는 것은 투자자 개인의 역량을 강화하는 중요한 수단입니다. 이러한 자료를 통해 투자자들은 시장의 큰 그림을 파악하고, 자신의 투자 전략을 더욱 세밀하게 조정할 수 있습니다.

워렌 버핏과 같은 거물급 투자자의 포트폴리오를 분석하는 과정에서, 그들의 투자 결정 뒤에 있는 논리와 전략을 이해하려는 노력이 필요합니다. 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이의 분기별 변동 사항을 주의 깊게 살펴보는 것은, 단순히 성공적인 투자의 복제가 아니라, 그러한 결정이 내려지는 근거를 이해하고 자신만의 투자 철학을 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

워렌 버핏의 투자를 무작정 따라 하는 묻지마 투자하기보다는, 나만의 투자 철학을 만든 것이 훨씬 중요하다는 것을 명심해야 합니다.

이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.

투자의 결정과 책임은 본인에게 있습니다.

[함께 읽으면 좋은 글]

2024.02.15 - [재테크/주식] - EPS(주당 순이익)의 모든 것 : 정의, 계산법, 투자 응용

EPS(주당 순이익)의 모든 것 : 정의, 계산법, 투자 응용

EPS(Earnings Per Share, 주당 순이익)은 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 기업의 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다. EPS를 계산하는 방법은 단순하지만 기업 간 비교, 배당금 예측, PER

game.economical-life.com

2024.02.15 - [재테크/주식] - 주식 시장의 기본 언어 : PER PBR ROE 이해하기

주식 시장의 기본 언어 : PER PBR ROE 이해하기

성공적인 주식 투자를 위해서는 다양한 재무 건정성 지표를 분석하여 기업의 가치를 평가해야 합니다. 이 중 최근에 밸류업 이슈로 인해 많이 알려진 PER(Price to Earnings Ratio), PBR(Price to Book Ratio),

game.economical-life.com